Einen Nussknacker bekommt die kleine Marie am Weihnachtsabend geschenkt. In der Nacht erwacht der zum Leben, kämpft gegen den Mäusekönig und entführt Marie in ein magisches Puppenreich, in dem sie allerlei Dinge erlebt.

E. T. A. Hoffmann hat ein Kunstmärchen rund um einen Nussknacker und ein kleines Mädchen geschrieben, das aus Anlass des 250. Geburtstages des Dichter vorgelesen wird. Dazu gibt es Auszüge der wunderbaren Musik von Tschaikowsky, eingerichtet für zwei Gitarren.